Personalização de Categorias

Defina o tipo e a forma como você deseja apresentar as Categorias de suas Atividades, Projetos e Lançamentos Financeiros.

Para isso vá em Configurações da 'Organização' -> 'Personalização de Categorias'.

Imagem5_categ.png
Nesta tela, pode ser efetuado o cadastro das 'Categorias', conforme sua necessidade, abaixo exemplo de algumas categorias cadastradas:

Imagem1_categ.png


Você poderá definir um nome para sua 'Categoria', se o campo será obrigatório ou opcional e o tipo como texto livre, uma única opção ou múltiplas opções.

Nos cadastros de 'Atividades', 'Lançamentos Financeiros' e 'Projetos', podem ser atribuídas as 'Categorias'.
Exemplo de alteração de 'Categoria' em 'Atividade':
Imagem2_categ.png

Com as suas 'Categorias' cadastradas poderá utilizá-las como um filtro a mais nos seus 'Relatórios', 'Visões' ou até mesmo 'Agrupar por Categoria' e visualizar a coluna correspondente. 


Para saber mais entre em contato com nossa Equipe, encaminhado e-mail para suporte@artia.com.




 

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